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中美资产管理行业结构比较对资产管理行业来说,投资者理性投资促使资金从性价比低的资产流向性价比高的资产,长期资产风险收益图谱决定了资产性价比,进而决定了资产管理行业的结构特征。从实际情况来看,中美两国的资产管理行业结构也忠实地反映了这一点。美国市场上,受益于更陡峭、更稳定斜率的基础资产风险收益图谱,投资者可以根据自身的风险偏好自由选择不同类型资产进行投资,不需要过多地在资产之间进行性价比的比较,这使得美国公募基金的结构更为均衡。其中美国养老金等长期资金规模庞大,能够忍受短期波动争取长期更富有竞争力的回报,这使得股票资产成为最主要的选择。近20年来,投资美国国内股票市场的股票型基金规模一直领先,仅在2008年次贷危机影响下被货币基金短暂超越;美国债券基金受益债券资产尤其是高收益债的高性价比规模不断增加,2018年底规模占比为22%,仅次于股票型基金。

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